diesmal kein solar sondern ein biotechwert
Hugin-News: Jerini AG
Freitag 21. Oktober 2005, 19:11 Uhr
Preisspanne für Jerini-Aktie 3,20 bis 3,60 Euro
Zeichnungsfrist beginnt am 24. Oktober, Erstnotiz am 01. November 2005 geplant 15,5 Mio. Aktien aus Kapitalerhöhung, Greenshoe bis zu 2,3 Mio. Aktien Sehr gute Resonanz aus Vorgesprächen mit potenziellen Investoren Freefloat von rund 35 Prozent nach Ausübung der Greenshoe-Option (Brüssel: OPTI.BR - Nachrichten) angestrebt
Berlin 21. Oktober 2005. Das in Berlin ansässige Pharmaunternehmen Jerini AG bietet seine Aktien den Investoren Anzeige
in einer Preispanne von 3,20 bis 3,60 Euro an. Die Papiere können ab dem 24. Oktober 2005 gezeichnet werden. Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 31. Oktober 2005. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für den 01. November 2005 geplant. " Schon in unseren Vorgesprächen mit potentiellen Investoren war die Resonanz sehr positiv. Das bestätigt unser Geschäftsmodell und unsere Arbeit der vergangenen Jahre. Wir setzen auf langfristig orientierte Aktionäre, die von Beginn an an unserem Wachstum teilhaben" , sagte Prof. Dr. Jens Schneider-Mergener, Firmengründer und Vorstandsvorsitzender von Jerini. Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb Deutschlands offeriert werden. Die Management-Roadshow wird am 24. Oktober 2005 beginnen. Das Angebot umfasst 15.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie weitere, ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung resultierende bis zu 2.325.000 Aktien im Hinblick auf die eingeräumte Greenshoe-Option. Der angestrebte Freefloat beträgt rund 35%. Keiner der bestehenden Gesellschafter wird im Rahmen des Angebotes Aktien abgeben. Durch die Ausgabe von bis zu 17,8 Mio. neuer Aktien werden Jerini Bruttoerlöse von etwa 61 Mio. Euro zum Mittelwert der Preisspanne zufließen. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung dienen in erster Linie der Markteinführung von Jerinis führendem Medikamentkandidaten Icatibant, einem viel versprechenden neuen Wirkstoff für die Behandlung des hereditären Angioödems (HAE). Icatibant befindet sich derzeit in der letzten klinischen Prüfphase (Phase III). Jerini plant, den Antrag auf Marktzulassung für die subkutane Behandlung von HAE in den USA und der EU im Jahr 2006 einzureichen. Die Marktzulassung wird für 2007 erwartet. In Europa soll das Produkt selbst vermarktet werden, in den USA mit einem Partner. Credit Suisse First Boston und Deutsche Bank (Xetra: 514000 - Nachrichten) begleiten den Börsengang federführend als Joint Bookrunner und werden dabei von der WestLB und Fortis Bank als Co-Lead Manager unterstützt. Die Aktien können bei den Konsortialbanken sowie deren angeschlossenen Instituten ab Montag, den 24. Oktober gezeichnet werden. Der Wertpapierprospekt ist ab sofort bei allen Konsortialbanken, bei der Frankfurter Wertpapierbörse und im Internet unter
www.jerini.de kostenfrei erhältlich. Die Aktien der Jerini AG werden voraussichtlich ab dem 1. November 2005 unter der Kürzel JI4 im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Jerini AG lautet DE0006787476.
Über Jerini AG Die Jerini AG ist ein Pharmaunternehmen aus Berlin und spezialisiert auf die Entdeckung und Entwicklung von peptidbasierten Therapeutika, die in zwei Klassen eingeteilt werden können: Peptidomimetika (peptidähnliche Substanzen, Verabreichung durch Injektion) und niedermolekulare Wirkstoffe (orale Verabreichung). Das Unternehmen hat früh das Potential von Peptiden als Startmoleküle in der Arzneimittelforschung erkannt und führende Technologien zur Herstellung und Umwandlung von Peptiden in Medikamente entwickelt. Jerinis Hauptprodukt Icatibant, ein Peptidomimetikum, wird derzeit in Zulassungsstudien für die Behandlung des hereditären Angioödems (HAE) getestet.
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