mVISE

[Aki]

mVISE ist ein kleines, sehr wachstumsstarkes IT-Unternehmen aus Düsseldorf mit den Schwerpunkten mobiles Internet und IT-Security. Große Hoffnungen legt man bei mVISE auf die Integrationsplattform elastic.io. Dieses margenstarke Produkt möchte man schnell ausbauen und somit die aktuelle EBIT-Marge von 7% auf 15% steigern bis 2020. Wenn dies gelingt halte ich mVISE vom aktuellen Kurs von 3,45 € für einen Verdopplungskandidaten.

Trotz der geringen Größe (für 2018 rechnet man mit ca. 25 Mio. € Umsatz) steht auf der Kundenliste alles was Rang und Namen hat, wie z.B. Bosch, Loreal, Vodafone und Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom setzt auch stark auf die Integrationsplattform elastic.io.

Die SMC Studie rechnet für 2019 mit einem EPS von 27 Cent und für 2020 mit 41 Cent.https://www.mvise.de/wp-content/uplo...ent-170119.pdf

Vorsicht, mVISE ist an vielen Börsentagen recht markteng.

[Aki]

berichtet heute sehr positiv über mVISE
https://www.aktiencheck.de/exklusiv/...nalyse-9669478

[Aki]

die vorläufigen Zahlen von mVISE gefallen mir sehr gut. Auch der Ausblick für 2019 und 2020 ist sehr gut. Weiterhin zweistelliges Umsatzwachstum bei steigender EBIT-Marge
https://www.ariva.de/news/mvise-ag-v...in-den-7472908

[Aki]

die Analysten von SMC haben ihr Kursziel leicht angehoben auf 7,10 €
https://www.mvise.de/wp-content/uplo...ment-mVISE.pdf

[Aki]

nachdem die Zahlen und der Ausblick von mVISE die Aktie kurzfristig über 4 € befördert hat, konsolidiert die Aktie nun um 3,90 €.

M.E. hat dieses Unternehmen noch extremes Potential, wir haben hier aktuell ein KGV von 15, bei Wachstumsraten von rd. 20% ist dies viel zu günstig. Das Consulting Geschäft im Bereich Digitale Transformation dürfte hier über viele Jahre fantastisch laufen insbesondere IT Security und mobiles Internet.

Und elastic.io dürfte sich mit der Entwicklungspartnerschaft mit Magic Software nun noch besser entwickeln.

[Aki]

ich habe mVISE heute mit rd. 30% Gewinn verkauft und dafür Cyan weiter aufgestockt. Ich halte mVISE weiterhin für aussichtsreich insbesondere elastic.io. Der Wert ist jedoch sehr markteng und mit den Regeln des Feiverkehrs auch wenig transparent. Auch der heute gemeldete Verkauf von Prokurist Herrn Benz zu 4,24 € hat mir nicht gut gefallen.

Aufgrund der spannenden Tochter elastic.io gibt es jedoch Übernahmefantasie.