der euro, jetzt wird's spannend

[Benjamin]

Hi,

hast du auch einen zeitrahmen für die kursziele?

S&P 500: 1161. Zieht man eine Linie vom damaligen Hoch im Winter 01/02 über das Hoch am 5. März, dann sollte das kommende Hoch bei ca. 1161 liegen, was mäßig gut mit den Fibros passen würde. Steigt der S&P 500 weiter und über das Hoch vom 5. März 04 bei 1163,23, dann läuft er wohl noch deutlich weiter nach oben; z. B. 1176, also bis zum Bereich der Hochs vom Winter 01/02. Für letzteres passen die Fibros auffällig gut!)
DAX: 4147 Bei etwa 4040 - 4050 liegt allerdings schon die Verbindungslinie vom Top im Winter 01/02 bis heute, in Analogie zur Situation beim S&P 500. Wenn es da drüber geht, dann könnte man mit den Fibros weiter spielen und kommt jenseits der 4145 als Fernziel zur 4782 - als ungelegte Eier.
Dow: 10540
NASDAQ 100: 1523
EUR/USD: 1,1800 (solange unter ca. 1,22), Falls da drüber: 1,2350, 1,2450, 1,2530
Gold: ca. 406, 416; oder 366

Der Zeitrahmen sind die nächsten wenigen Wochen.
Falls der S&P 500 und die anderen Aktienindices (auch?) nach dem "4th of July" (weiter?) steigen sollten, dann gibt es wohl eine richtige Aufwärtsbewegung und nicht nur eine kurzfristige Bullenfalle.





Die professionellen Investoren sind hinsichtlich Aktienindices im Westen auf Mittelfristperspektive derzeit optimistischer als die Kleinanleger. Auf Seite der letzteren sind jetzt schon diverse Shortbesitzer (zittrige Hände?). Dazu zähle auch ich bereits , allerdings nur in recht begrenztem Umfang, außerdem habe ich auch Long-Positionen im Aktienbereich, allerdings nicht in Deutschland.

Egal, welche Erwartungshaltung (Long oder Short für die nächsten 4 Wochen) man formuliert, man kann derzeit excellente Argumente für deren Richtigkeit anführen - ziemlich trostlose Situation. Daher macht ja auch kaum einer etwas: Geringe Umsätze, Seitwärtsbewegung, Langeweile

In so einer Situation entsteht nicht plötzlich ein Trend. Da braucht es eine Serie von abweichenden (also von noch nicht bereit eingepreisten) Nachrichten über die Zukunftsaussichten, die etwas in Bewegung bringen, die eine neue Bewertung nahelegen.

Was wird das wohl sein? Ölpreisanstieg? Terror im Nahen Osten? Inflationsanstieg? Überraschend gute Unternehmensgewinne + optimistische Unternehmensausblicke? Überraschend langsam und geringfügig steigende US-Leitzinsen?

[Benjamin]

Noch eine Analyse:
http://www.buero-dr-schulz.de/elliot...0604/index.htm

[simplify]

eine volatile seitwärtsbewegung haben wir derzeit
ich bin gespannt, was mittwoch nach der zinsentscheidung passiert?

[Benjamin]

Das frage ich mich auch! Ich kann mir gut vorstellen, dass bei 0,25% im Grunde kaum etwas passiert bei EUR/USD - wegen vollzogener Einpreisung, jedoch bei den Aktien das Volumen evtl. etwas zunimmt - und evtl. die Kurse steigen, weil es eben nicht gleich 0,5% waren.

Veränderung brächte wohl nur eine Kommentierung der Fed zu den Zukunftsperspektiven, die noch nicht eingepreist wäre. Da wird aber wohl wenig kommen, was insgesamt zu meiner Vermutung führt, es wird wohl ein "Non-Event" - den aber alle ganz eifrig verfolgen.
Beste Grüße
Benjamin

[Switch]

http://www.traderboersenboard.de/sho...&threadid=7763

#6

[Benjamin]

Hallo Switch,
diesen Thread hatte ich noch nie besucht

Meine derzeitigen Gedanken zum Dollar leite ich im Moment rein charttechnisch ab: "vorläufige Stärke des Dollars" mit Zeithorizont einige Tage/wenige Wochen, Kursregion runter auf 1,183.
Grund: Es könnte tatsächlich doch ein Dreieck gewesen sein, nur anders zusammengesetzt, als ich es anfangs erwartete, siehe auch den Link oben mit der Analyse, bei der ich teilweise aber auch wieder so meine Probleme habe, weil ich anders zähle. Problem natürlich wie so oft: Es gibt mehrere Varianten der Zählung, also nur vorsichtiges Agieren.

Bei Gold sehe ich jetzt eine gute Chance, das letzte Top (bzw. die derzeitigen hohen Kurse) für die nächsten Tage/Wochen nicht mehr zu überbieten. Gold, Euro und - weniger deutlich - viele andere Metalle (Ausnahme wohl Nickel) haben eine gute Korrelation untereinander; also sollte auch der Euro etwas weiter fallen.

Die Mehrheit der Analysten sieht den Dollar demgegenüber schwächer werden, also hier ein Gegensatz zu meiner eigenen Hoffnung/Erwartungshaltung. Wenn der Kurs "tief genug" wird, fliegen daher meine Euro-Shorts raus bis ich wieder etwas klarer sehe. Eine mittelfristig orientierte Gruppe von Ökonomen prognostiziert nämlich zunächst eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,19 - 1,24, danach "mittelfristig" einen stärkeren Dollar - Richtung 1,10 ! Danach dann erst eine Dollarabwertung Richtung 1,35. Dieser ganze Parkour würde natürlich mehrere Quartale benötigen. Was für Aussichten für meine Shorts...

Das der Dollar spätestens "längerfristig" abwerten wird ist allen klar. Die 1,35+ sind also nur eine Frage der Zeit und des Weges dahin. Hier ein interessanter Artikel dazu:

Börsenausblick - Gekaufte Hausse

Die Aktienkurse steigen und steigen – weil die Anleger das Risiko ignorieren

Von Robert von Heusinger
http://www.zeit.de/2004/02/B_9arsenausblick

Im Chart: Alles nur Korrekturwellen bislang. Bis das zur Auslösung von wirklich eindeutigen Marken führt wird es noch etwas dauern....so wie bei den Aktienindices im Westen ja auch...
Beste Grüße
Benjamin

[Benjamin]

Zum Schluß diese Ergänzung:

[simplify]

puh, da hat es den euro heute aber unter druck gebracht.
der markt spielt im moment die beste aller welten in den usa.
die wirtschaft boomt und wird weiter kräftig wachsen, die zinsen werden nur maginal angehoben, die rohstoffpreise sinken und bush wird wiedergewählt.
naja, ich bin da nicht ganz so optismistisch

[Switch]

Aus der FTD vom 29.6.2004
BIZ warnt Geldpolitiker vor Panikaktion
Von Andreas Krosta, Frankfurt

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt zwei Tage vor der erwarteten Zinswende in den USA vor einer zu starken Straffung der Geldpolitik. Die Inflationsgefahr wird als gering eingeschätzt.

...

Quelle: Financial Times Deutschland

[Benjamin]

Die Marken für heute entsprechend meinem obigen Chart:
Bullisch über 1,2240/50
Bärisch unter 1,2050/40
Bin ja mal gespannt, wie der Markt das auflöst...

[Switch]

Hallo - Guten Morgen,

die ganze Auseinanderglauberei hat meiner Ansicht nach keinen Sinn - ganz grob gesagt:

Es wird eine Reaktion des Eur/USD nach unten geben (evtl. bis 1,19xx) Danach wird sich das Währungspaar wie in letzter Zeit - im Bereich 1,20xx und 1,22xx bewegen - vor den Wahlen wird nochmal feste spekuliert (nochmals Zinsanhebung) Wie der Devisenmarkt reagiert, falls Bush wiedergewählt wird oder nicht vermag ich überhaupt nicht einzuschätzen.

Ich denke im Moment gibt es nur "technische Reaktionen" mit Ausschlägen, die von den fundamentalen Ereignissen ausgelöst wird. Auf lange Sicht denke ich, dass der Dollar schwächer werden wird. Der Irak-Krieg war der Auslöser.

[Börsengeflüster]

Nach wie vor bleibe ich beim €/$ bei meiner Meinung!!
Es ist die grosse Bildung einer Umkehrformation. Wie es auch immer ausgehen mag, ob der €uro noch mals seine alten Hochs sieht oder eben nicht, ob wir nun 2 oder 3 Cent nach oben oder unten gehen, verdienen kann man hier nichts, und zudem muss man grosses Glück haben eine richtige Welle zu erwischen. Ich schau mir das Ganze in Ruhe an, und sollte der €uro nochmals die 1,28 sehen, gehe ich sofort short mit einer längeren Laufzeit!
Gruß Dieter (Börsengeflüster)

[Benjamin]

Hier ein ähnliches Bild beim Gold-Chart:

[Switch]

Artikel nochmals von BIZ:


BIZ warnt vor Dollarschwäche


http://www.faz.net/IN/INtemplates/fa...-3331C2905F59}

[simplify]

dem euro haben die us-konjunkturdaten einen schönen schub gegeben.
vom chart her haben wir wieder eine W-formation und es kann mit überschreiten der 1.23 einen neuen höhenflug geben

[Switch]

was für ein Augenschmaus

[oegeat]

der Bulle hat sich durchgesetzt ! Long bis 1,29 !
wie es scheint ist mit dem Bruch der Abwärtstrendlinie nun der Weg frei !
Meinung dazu ?

[Switch]

Hallo oegeat,

siehst Du im Daily high 8. Juni (1,2350) und Daily high vom 1. April (1,2385) keinen Widerstand?

[simplify]

einen widerstand der nicht zu verachten ist liegt im bereich von 1.24.
auf der anderen seite ist von den indikatoren MACD und stochastik alles auf long gestellt.
klar, die passenden nachrichten gehören natürlich dazu, das sieht man ja heute.

hier mal der euro mit dem MACD der liegt schön im plus .

[simplify]

der euro läuft natürlich wieder gleich mit dem T-bond future, der zieht heute auch deutlich auf 108,83 an.
die schwachen konjunkturzahlen nähren die hoffnung, dass es so schnell nichts wird mit höheren zinsen in den usa.