der euro, jetzt wird's spannend - Seite 131

simplify · 03-11-2005, 20:09

die EZB beobachtet weiter und die FED hebt den zins an. dazu super starke zahlen von der us-konjunktur. der euro steht daher wieder am rande des absturzes. 1,1875 ist die entscheidende marke, geht der euro darunter kommt das 1:1 szenario wieder ins spiel

oegeat · 03-11-2005, 20:42

die Jahresendrally beginnt heute !

und grad weil alle jetzt für den Euro schwarz sehen - fehlt grad noch eine Bildzeitungs Storry ist die Zeit gekommen ............

1,1935 war die Marke bei der der Trendwendepunkt war

Zusammengesetzt aus den Punkten

6.10 high und 17.10. high

simplify · 03-11-2005, 21:51

ich bin gespannt

aber kritisch ist die sache bei diesem stand schon, da muss man den stop-loss eng setzen.

Benjamin · 04-11-2005, 11:47

Das Rennen ist imo aktuell noch nicht klar, halte mich derzeit raus aus diesem Markt. Meine Vermutungen gehen aber in diese Richtung:

Die Japaner verlangen Null-% Zinsen fürs Schuldenmachen in Yen, die USA bieten über 4,5% Zinsen für Anlagen in Dollar. Wer kommt da nicht auf dumme Ideen? In Yen Schulden machen und in Dollar, Lira, etc. anlegen? Und die Zinsdifferenz zu den USA wird noch geschätzt 3x weiter wachsen , bis März 2006(also einschließlich der 1. Sitzung unter dem neuen Fed-Chef). Bei den japanischen Zinsen dürfte bis dahin nicht passieren.

Bei der 2. Sitzung unter dem neuen Fed-Chef gibt's dann erstmals seit dann über 1,75 Jahren eine Abweichung vom gewohnten Trippelschrittzinserhöhungsmuster: Er dürfte die Zinsen konstant lassen, mit einer warnenden Sprache.
Die Aktienmärkte werden das als klaren Sorgenindikator werten, dass es offenbar wirklich schlimm um die Konjunktur stehen müsse, und werden Aktien wie heiße Kartoffeln fallen lassen. US-Renditen dürften dann wieder fallen; bis dahin sind sie ja am steigen.

Im Deviesenmarkt macht sich dann die Sorge breit, dass die Zinsdifferenz evtl. wieder sinken könne, und der Dollar beginnt seinen schon lange erwarteten Sinkflug.

Das alles läßt mich inzwischen vermuten, dass bis März/April/ Mai 2006 der Dollar noch nicht wirklich zur Schwäche neigen wird. Breitbandige Volatilität ja, aber kein wirklich klarer, einfacher Trend, den jeder sofort als solchen sehen kann.

Das würde demnach dann ab Frühjahr 2006 erst starten. Ende April 2006 liegt mein angepeiltes Top im Nikkei für die laufende mehrjährige Aufwärtsbewegung. Das Timing würde also in etwa übereinstimmen. Ist derzeit nur eine Idee, alles ungelegte Eier; daher warte ich bei den Währungen weiter ab.

simplify · 04-11-2005, 15:01

die schwächeren arbeitsmarktdaten haben ganz kurz den euro etwas steigen lassen, jetzt ist er aber wieder nahe der wichtigen marke 1.1875.
die frage wird auch sein, ob die EZB überhaupt noch gezwungen sein wird die zinsen anzuheben? im nächsten jahr dürfte die weltkonjunktur ihre hochphase schon wieder überschritten haben.

simplify · 04-11-2005, 15:25

die 1.19 haben zumindest nicht gehalten.

simplify · 04-11-2005, 15:37

man könnte sagen, der euro ist derzeit im freien fall

der kurs nur noch 1.l855

niemandweiss · 05-11-2005, 09:58

Moin an alle

Wie gewohnt, interessante Gedanken und Chartausführungen hier bei TBB

. War gerade selber mal wieder am recherchieren und hätte wetten können, dass der Euro nach oben dreht.

Könnte aber auch eine letzte Übertreibung nach unten sein, ähnlich wie im April/Mai 2003 (siehe Chart unten)

Stockchart (Java-Treiber erforderlich)

simplify · 05-11-2005, 15:48

grüss dich niemandweiss,

mit unterschreiten der 1,1890 wurden eine menge stop-loss gestern ausgelöst, die alle die marke von 1.1875 fürchteten. wie immer, wenn alle zur gleichen zeit durch die gleiche enge tür wollen, kommt es zu einem druck der abgebaut werden muss. erst bei 1.18 kam das ganze zum stoppen und konnte sich trotz versuchs nicht mehr erholen.

fundamental spricht derzeit alles für den us-dollar. der zinsspread, das entschieden stärkere wirtschaftswachstum sowie die auch wackelige politische lage in den grossen ländern europas.
die EZB wird wohl in diesem jahr den leitzins nicht mehr erhöhen, während die FED auch im dezember 25 punkte draufsattelt.

ausser den ausgelatschten argumenten vom us- leistungsbilanzdefizit und haushaltsloch gibt es keinen richtigen grund in den euro zu gehen.

mal schaun, was die asiaten am montag machen, ob sie auf den trend springen o. versuchen gegenzusteuern?

simplify · 07-11-2005, 08:37

beim euro/dollar haben wir jetzt eine überverkaufte situation. bei einem tiefststand von 1.1783 scheint erstmal schluss zu sein und eine technische gegenreaktion einzusetzen.

oegeat · 07-11-2005, 08:49

ach woher ..... vergiß indikatoren ..alleine wenn du dir ansiehst wie das schon einmal war (siehe September) .. man bleibt unten und kommt nicht hoch !

simplify · 07-11-2005, 09:06

mit technischer reaktion meine ich auch nicht, dass der euro in die höhe schießt

es wird jetzt im bereich um die 1.18 versucht einen boden zu bilden. ein test des dicken deckel um die 1.1950 dürfte wohl passieren.

hier mal alle 3 wichtigen währungen im vergleich

Benjamin · 08-11-2005, 07:40

Tja, es ist anders gekommen als gedacht !

EUR/USD wird - so wie es jetzt aussieht - noch monatelang weiter fallen. Die Tatsache, dass das Währungspaar aus der Range hat ausbrechen und einige starke Supportmarken hat durchbrechen können bei US-Wirtschaftsmeldungen, die nicht besonders rosig waren, zeigt doch eines ganz klar: Die Zinsdifferenz dominiert das Geschehen. Und dieser Parameter wird eher größer als kleiner in den kommenden Monaten. Die Dollaraufwertung / Euroabwertung könnte also sogar noch an Fahrt aufnehmen.

Elliottmäßig kann ich die fortgesetzte Abwärtsbewegung bei EUR/USD deuten als eine gedehnte Welle 5 im daily. Impulsbeginn Anfang 2005 bei 1,36. Die 1 und die 2 der 5 wären bereits gelaufen, die 3 (der 5) wäre in der Mache, die 4 und die 5 (der 5) kämen erst später noch.
Ich bin deswegen nicht früher auf diese Erklärung gesprungen, weil ich die Welle 3 des großen Impulses bereits als gedehnt anschaute und typischerweise nur eine der 5 Wellen eines Impulses gedeht wird. Es hätte also bereits Schluss sein müssen mit der Abwärtsbewegung. War es aber nicht. Offenbar war die bereits große Welle 3 "normal" und nicht "gedehnt"; letzteres wird offenbar erst die laufende Welle 5 sein.

Eine andere Beobachtung in dieser Richtung: Gold kommt runter (zumindest vorübergehend). Es gibt Elliott-Leute, die das Ende der viele Jahre andauernden Gold-Rally als bereits vollzogen ansehen, die letzten historischen Höchststände werden demnach erst einmal lange nicht wieder gesehen werden, weil bereits eine ebenfalls (jahre-?)lange Korrektur begonnen hat. Für mich ist der Gold-Chart Elliott-mäßig zu schwierig/mehrdeutig. Eher verläßlich erscheint mir da schon die Beobachtung zu sein, dass dort im daily chart eine SKS-Formation in der Mache zu sein scheint, die zu deutlich tieferen Kursen weisen würde, wenn sie denn tatsächlich vollendet würde. Aber auch hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten: Gold wird knapper werden. Irgendwann wird auch diese Korrektur beendet sein und wegen der ganz eindeutigen pyhysischen Knappheit ersetzt werden durch eine erneute lange Rally. Nur wann genau? Im Moment wird wegen der - vorübergehenden - rückläufigen Energiepreise die Inflationsgefahr geringer eingestuft. Inflation ist eine entscheidende Motivation für Goldkäufer. Ich bezweifle, dass Öl und andere Rohstoffe längerfristig so billig bleiben werden wie im Moment ist (ca. 60$/Barrel Öl). Nur wann genau kommt der Wendepunkt? Ich weiß es nicht.

Eine weitere Beobachtung: Der Euro hat gegenüber den asiatischen Währungen wieder an Abwertungsfahrt aufgenommen, siehe z. B. sein Verhältnis zum thailändischen Baht, wo dies auch elliottmäßig schön zu sehen ist. Wer dort Aktien besitzt, dürfte sowohl an der Wertsteigerung der Aktien (mehrmonatige Welle 5 hat imo gerade begonnen) als auch an der Wertsteigerung des thail. Baht profitieren.

Meine Vermutung lautet, dass EUR/USD bis irgendwann im späten Frühjahr 2006 (April/Mai?) weiter fallen wird, eher noch länger. Folglich werden wir noch ganz erstaunlich niedrige Kurse bei EUR/USD sehen können.

Wer hätte das gedacht....

simplify · 08-11-2005, 08:09

ich denke der us-dollar wird solange stark sein, wie die wirtschaft drüben deutlich besser läuft und die zinsen somit ein ganzes stück höher als bei uns.

wobei die EZB jetzt in eine wirklich schwierige situation kommt. durch den starken dollar und falsche politische entscheidungen im euroraum dürfte der inflationsdruck deutlich zunehmen. die EZB wird trotz schwacher konjunktur ab frühjahr die zinsen erhöhen müssen.

ich kann mit erstmal die 1.15 gut vorstellen in den nächsten wochen.

simplify · 08-11-2005, 08:32

sollte es jetzt unter 1.1690 gehen, dann gibte erstmal kein halten mehr auf dem weg bis 1.15.
ein richtiger fetter widerstand kommt dann aber bei 1:1

621Paul · 08-11-2005, 08:38

Vor 3 Wochen habe ich meinen Dollarscheck eingelöst (leider wie immer zum falschen Zeutpunkt).
Das Gold-Zertifikat konnte ich auch noch nicht erwerben und ist seit der Empfehlung um gut 15 % gestiegen (648771).
Was macht man nun ?
Am besten ist wohl erst die Gold-Konsilidierung abzuwarten.

Gruß
621Paul

simplify · 08-11-2005, 09:09

ja paul es ist schon seltsam, einmal ist man zu früh und dann wieder zu spät

gold sollte man übrigens etwas langfristiger sehen. gespielt wird dort eine mögliche aufkommende weltweite inflation.
etwas gold zur beimischung gehört wohl in ein gut gegliedertes depot.

sollte übrigens die inflation nicht so hoch werden wie einige befürchten und die konjunktur in den usa etwas schwächer laufen im nächsten jahr, dann wären zinsanleihen in amiland wieder interessant.
einmal hat man jetzt den höheren zins und dann könnten bei einem ende der zinserhöhungen durch die FED auch noch kursgewinne winken.

oegeat · 09-11-2005, 08:11

ich sehe einen Bullenkeil !
gebildet über die letzten 2 monate ........
bestätigung war die kerze gestern

simplify · 09-11-2005, 09:46

hab ich auch so gesehen. nach dem ausverkauf wäre eine technische gegenbewegung wie sie gestern schon eingeleitet war überfällig.
was mich etwas zögern lässt ist die heutige schwäche wieder

es kann gut sein, dass in den vergangen tagen grossinvestoren aus übersee verstärkt euros auf den markt geworfen haben, weil man aus der ferne die brennenden autos von paris schwer einordnen kann. solche stimmen konnte man zumindest auf CNN und bloomberg hören.
sollte sich die lage jetzt beruhigen, könnte es tatsächlich zu neuen eurokäufen kommen?
auf der anderen seite, der zinsspread ist schon gewaltig derzeit

Benjamin · 09-11-2005, 20:45

Gibt es hier Leute mit Erfahrung bei Erkennung und Interpretation von SKS-Mustern? Ich bin das nicht, kenne die Dinger nur relativ wenig und weiß, dass man da sehr aufpassen muss, um Falschmeldungen zu vermeiden. Aber mit meinem geringen Wissen meine ich den Verdacht ableiten zu können, dass da ein ganz klassisches SKS-Muster kurz for dem Abschluss ist (oder bereits kürzlich abgeschlossen wurde?), das in 2004 begann und nun am kritischen Punkt sein dürfte .

Also es wäre nett, wenn Leute mit mehr Erfahrung bei diesen Dingern dem Rest der Leser (einschließlich mir selber) das einmal genauer erzählen könnten. Speziell: Wo genau bei EUR/USD der Kurs ist, unterhalb dem das Muster als "augelöst" gelten kann?

So wie ich das grob sehe wäre das SKS-Kursziel ja erschreckend niedrig!

So etwas über 1 : 1 !?!

Stimmt das?