Traderboersenboard - Einzelnen Beitrag anzeigen - MORNING BRIEFING

Starlight · 22-05-2009, 07:17

MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien)

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA endet der Anleihehandel wegen des Feiertags Memorial Day (Montag) schon um 20.00 Uhr MESZ.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Memorial Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bankenlandschaft in den USA muss den schwersten Zusammenbruch seit Jahresbeginn verkraften. Wie der Einlagensicherungsfonds FDIC mitteilte, wurde die BankUnited FSB mit Sitz in Coral Gables in Florida am Donnerstag geschlossen. Die BankUnited FSB verfügte über Aktiva von 12,8 Mrd USD und verwaltete Einlagen von 8,6 Mrd USD. Ein Nachfolgeinstitut soll laut FDIC alle 86 Filialen übernehmen. Es war die 34. Pleite eines FDIC-versicherten Bankinstituts in den USA in diesem Jahr. Anfang Mai waren die in Atlanta ansässige Silverton Bank sowie zwei kleinere Institute Bankrott gegangen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ZINSEN JAPAN

Die Bank of Japan hat am Freitag wie erwartet ihren Leitzins unverändert bei 0,10% gelassen und ihre Einschätzung der Wirtschaftslage zum ersten Mal seit Juli 2006 angehoben.

BOOK-TO-BILL

Die vorläufige Book-to-Bill-Ratio für die Ausrüster der Halbleiterindustrie in Nordamerika ist im April auf 0,65 (Vormonat: 0,56) gestiegen.

AIG

Der CEO des schwer angeschlagenen US-Versicherungskonzerns AIG, Edward Liddy, will zurücktreten.

JOHNSON & JOHNSON

übernimmt für rund 970 Mio USD in bar die Cougar Biotechnology Inc und stärkt damit ihr Geschäftsfeld Krebsmedikamente. Das Pharmakonzern aus New Brunswick bietet nach eigenen Angaben vom späten Donnerstag 43 USD je Cougar-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 16% auf den Kurs vom Donnerstag von 36,98 USD. Nachbörslich zogen Cougar bis auf 42,70 USD an.

+++++ MÄRKTE AKTUELL (7.40 Uhr) +++++

INDIZES

INDEX zuletzt +/- %
S&P-500-Future 889 0,0
Nasdaq-Future 1.371 0,2
Nikkei-225 9.202 -0,7
Hang-Seng-Index 16.876 -1,9
Straits-Times-Index 2.203 -0,4

ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET)

aktuell Vortag New York
USD 61,62 61,05

AKTIEN TOKIO (VERLAUF)

Etwas leichter - Am Morgen hatte der Index noch kurzzeitig im Plus tendiert. Teilnehmer sehen vor allem den Dollarkurs zum Yen als entscheidenden Faktor, der sich knapp über 94 USD/JPY auf niedrigem Niveau stabilisiert hat, nachdem er kurzzeitig sogar unter 94 JPY gefallen war. Es gebe von der Stabilisierung des Dollars abgesehen kaum positive Faktoren, heißt es. Exportwerte tendieren überwiegend leichter, aber über ihren Tiefs. Sony geben 1,8% auf 2.455 JPY ab, und Canon verlieren 1,2% auf 3.190 JPY. Toyota fallen um 1,9% auf 3.580 JPY.

AKTIEN HONGKONG (MITTAGS)

Sehr schwach - Der Index hat damit sowohl die 250-Tage-Linie bei 17.125 Punkten als auch die psychologisch wichtige Marke bei 17.000 durchbrochen. Von einem im Verlauf des Morgens zunehmenden Verkaufsdruck berichten Teilnehmer. An der Spitze der Verlierer stehen mit chinesischen Immobilienaktien und Metallwerten Sektoren, die die jüngste Rally anführten. Dies sei ein Signal für Gewinnmitnahmen auch in anderen Branchen, sagt ein Händler. Chalco geben 5% auf 6,98 HKD ab. Gegen den Trend steigern sich SHK Properties um 1,5% auf 83 HKD, nachdem Morgan Stanley den Titel hochgestuft hat.

AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS)

Etwas leichter - Unter leichterm Druck stehen die Aktien an der Börse in Singapur am Freitag, nach einer volatilen Vormittagssitzung. Einerseits habe der Markt bereits eine starke Erholung eingepreist und sei damit weit voraus gelaufen, so ein Händler. Andererseits träten bei fallenden Kursen immer wieder Käufer in den Markt ein. Rohstoffwerte verbuchen die stärksten Abschläge. So fallen Olam um 2,7% auf 1,79 SGD, und Noble um 3,1% auf 1,58 SGD.

+++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Sears Holding haben am Donnerstag nachbörslich haussiert, nachdem der Einzelhändler im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone vorgestoßen ist. Zudem hat Sears Kreditlinien im Volumen von 2,4 Mrd USD gesichert. Die Aktie steigerte sich bis 19.59 Uhr um gut 20% auf 60,45 USD. Dagegen gerieten Salesforce.com unter Druck, obwohl das Unternehmen hat seinen Gewinn im ersten Quartal nahezu verdoppelt hat. Zugleich wurden aber die Zielvorgaben beim Umsatz für das Geschäftsjahr nach unten genommen. Die Aktie gab bis 19.59 Uhr 7,9% auf 36,51 USD ab.

NYSE-ECKDATEN

Vortag
Umsatz (Aktien) 1,44 Mrd 1,65 Mrd
Gewinner 763
Verlierer 2.163
Unverändert 109

INDIZES

DJIA 8.292 -1,5%
S&P-500 888 -1,7%
Nasdaq-Comp 1.695 -1,9%
Nasdaq-100 1.367 -1,9%

Schwach - Die Angst, dass die USA ihren Status als erstklassiger Schuldner verlieren könnten, hat heftige Kursverluste verursacht. Konjunkturpessimismus lastete ebenfalls auf der Stimmung, nachdem die US-Notenbank schon am Vortag ihre Prognosen für die Wirtschaftsleistung des Landes gesenkt hatte. Im späten Handel ließ die Nervosität allerdings etwas nach, als den Anlegern bewusst wurde, dass eine Herabstufung der US-Ratings nicht unmittelbar bevorsteht. Von Kursverlusten waren vor allem die konjunktursensitiven Industriewerte betroffen. Caterpillar gaben um 4,7% nach. Der Rohstoff- und Energiesektor litt unter dem Rückgang des Ölpreises. Alcoa büßten 4,1% ein und Exxon Mobil 1,7%. General Motors setzten die Rally der vergangenen Tage mit einem Kurssprung um 32,4% fort. Die Titel schlossen bei 1,92 USD. Hintergrund war die Aussicht auf einen Käufer für Opel und neuerliche Finanzhilfen der US-Regierung für die Finanztochter GMAC.

TREASURYS

Änderung Rendite
10-Jährige 98-3/32 -1-11/32 3,35%
30-Jährige 98-31/32 -2-26/32 4,31%

Sehr schwach - Die Angst vor einem Bonitätsverlust der USA hat die US-Anleihen unter Druck gesetzt. Vor dem Hintergrund einer etwaigen Herabstufung des Kreditratings warnte der Investor Bill Gross, Mitbegründer der Pacific Investment Management Co, in einem Interview mit CNBC vor dem Kauf von US-Staatsanleihen, was die Treasurys zusätzlich belastet haben dürfte. Einen weiteren Grund für die Kursverluste am Anleihemarkt sahen Händler in den für die kommende Woche angekündigten Auktionen von US-Anleihen im Volumen von 101 Mrd USD. Außerdem seien viele Marktteilnehmer enttäuscht gewesen vom Volumen des jüngsten Anleihekaufs durch die US-Notenbank am Berichtstag, hieß es.

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Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET

22-05-2009, 07:17	#18
Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 34.578	MORNING BRIEFING - Märkte (USA/Asien) === +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++ FREITAG: In den USA endet der Anleihehandel wegen des Feiertags Memorial Day (Montag) schon um 20.00 Uhr MESZ. MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Memorial Day geschlossen. +++++ TAGESTHEMA +++++ Die Bankenlandschaft in den USA muss den schwersten Zusammenbruch seit Jahresbeginn verkraften. Wie der Einlagensicherungsfonds FDIC mitteilte, wurde die BankUnited FSB mit Sitz in Coral Gables in Florida am Donnerstag geschlossen. Die BankUnited FSB verfügte über Aktiva von 12,8 Mrd USD und verwaltete Einlagen von 8,6 Mrd USD. Ein Nachfolgeinstitut soll laut FDIC alle 86 Filialen übernehmen. Es war die 34. Pleite eines FDIC-versicherten Bankinstituts in den USA in diesem Jahr. Anfang Mai waren die in Atlanta ansässige Silverton Bank sowie zwei kleinere Institute Bankrott gegangen. +++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++ ZINSEN JAPAN Die Bank of Japan hat am Freitag wie erwartet ihren Leitzins unverändert bei 0,10% gelassen und ihre Einschätzung der Wirtschaftslage zum ersten Mal seit Juli 2006 angehoben. BOOK-TO-BILL Die vorläufige Book-to-Bill-Ratio für die Ausrüster der Halbleiterindustrie in Nordamerika ist im April auf 0,65 (Vormonat: 0,56) gestiegen. AIG Der CEO des schwer angeschlagenen US-Versicherungskonzerns AIG, Edward Liddy, will zurücktreten. JOHNSON & JOHNSON übernimmt für rund 970 Mio USD in bar die Cougar Biotechnology Inc und stärkt damit ihr Geschäftsfeld Krebsmedikamente. Das Pharmakonzern aus New Brunswick bietet nach eigenen Angaben vom späten Donnerstag 43 USD je Cougar-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 16% auf den Kurs vom Donnerstag von 36,98 USD. Nachbörslich zogen Cougar bis auf 42,70 USD an. +++++ MÄRKTE AKTUELL (7.40 Uhr) +++++ INDIZES INDEX zuletzt +/- % S&P-500-Future 889 0,0 Nasdaq-Future 1.371 0,2 Nikkei-225 9.202 -0,7 Hang-Seng-Index 16.876 -1,9 Straits-Times-Index 2.203 -0,4 ÖLPREIS (NYMEX LIGHT SWEET) aktuell Vortag New York USD 61,62 61,05 AKTIEN TOKIO (VERLAUF) Etwas leichter - Am Morgen hatte der Index noch kurzzeitig im Plus tendiert. Teilnehmer sehen vor allem den Dollarkurs zum Yen als entscheidenden Faktor, der sich knapp über 94 USD/JPY auf niedrigem Niveau stabilisiert hat, nachdem er kurzzeitig sogar unter 94 JPY gefallen war. Es gebe von der Stabilisierung des Dollars abgesehen kaum positive Faktoren, heißt es. Exportwerte tendieren überwiegend leichter, aber über ihren Tiefs. Sony geben 1,8% auf 2.455 JPY ab, und Canon verlieren 1,2% auf 3.190 JPY. Toyota fallen um 1,9% auf 3.580 JPY. AKTIEN HONGKONG (MITTAGS) Sehr schwach - Der Index hat damit sowohl die 250-Tage-Linie bei 17.125 Punkten als auch die psychologisch wichtige Marke bei 17.000 durchbrochen. Von einem im Verlauf des Morgens zunehmenden Verkaufsdruck berichten Teilnehmer. An der Spitze der Verlierer stehen mit chinesischen Immobilienaktien und Metallwerten Sektoren, die die jüngste Rally anführten. Dies sei ein Signal für Gewinnmitnahmen auch in anderen Branchen, sagt ein Händler. Chalco geben 5% auf 6,98 HKD ab. Gegen den Trend steigern sich SHK Properties um 1,5% auf 83 HKD, nachdem Morgan Stanley den Titel hochgestuft hat. AKTIEN SINGAPUR (MITTAGS) Etwas leichter - Unter leichterm Druck stehen die Aktien an der Börse in Singapur am Freitag, nach einer volatilen Vormittagssitzung. Einerseits habe der Markt bereits eine starke Erholung eingepreist und sei damit weit voraus gelaufen, so ein Händler. Andererseits träten bei fallenden Kursen immer wieder Käufer in den Markt ein. Rohstoffwerte verbuchen die stärksten Abschläge. So fallen Olam um 2,7% auf 1,79 SGD, und Noble um 3,1% auf 1,58 SGD. +++++ RÜCKBLICK US-MÄRKTE +++++ US-NACHBÖRSE Die Aktien von Sears Holding haben am Donnerstag nachbörslich haussiert, nachdem der Einzelhändler im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone vorgestoßen ist. Zudem hat Sears Kreditlinien im Volumen von 2,4 Mrd USD gesichert. Die Aktie steigerte sich bis 19.59 Uhr um gut 20% auf 60,45 USD. Dagegen gerieten Salesforce.com unter Druck, obwohl das Unternehmen hat seinen Gewinn im ersten Quartal nahezu verdoppelt hat. Zugleich wurden aber die Zielvorgaben beim Umsatz für das Geschäftsjahr nach unten genommen. Die Aktie gab bis 19.59 Uhr 7,9% auf 36,51 USD ab. NYSE-ECKDATEN Vortag Umsatz (Aktien) 1,44 Mrd 1,65 Mrd Gewinner 763 Verlierer 2.163 Unverändert 109 INDIZES DJIA 8.292 -1,5% S&P-500 888 -1,7% Nasdaq-Comp 1.695 -1,9% Nasdaq-100 1.367 -1,9% Schwach - Die Angst, dass die USA ihren Status als erstklassiger Schuldner verlieren könnten, hat heftige Kursverluste verursacht. Konjunkturpessimismus lastete ebenfalls auf der Stimmung, nachdem die US-Notenbank schon am Vortag ihre Prognosen für die Wirtschaftsleistung des Landes gesenkt hatte. Im späten Handel ließ die Nervosität allerdings etwas nach, als den Anlegern bewusst wurde, dass eine Herabstufung der US-Ratings nicht unmittelbar bevorsteht. Von Kursverlusten waren vor allem die konjunktursensitiven Industriewerte betroffen. Caterpillar gaben um 4,7% nach. Der Rohstoff- und Energiesektor litt unter dem Rückgang des Ölpreises. Alcoa büßten 4,1% ein und Exxon Mobil 1,7%. General Motors setzten die Rally der vergangenen Tage mit einem Kurssprung um 32,4% fort. Die Titel schlossen bei 1,92 USD. Hintergrund war die Aussicht auf einen Käufer für Opel und neuerliche Finanzhilfen der US-Regierung für die Finanztochter GMAC. TREASURYS Änderung Rendite 10-Jährige 98-3/32 -1-11/32 3,35% 30-Jährige 98-31/32 -2-26/32 4,31% Sehr schwach - Die Angst vor einem Bonitätsverlust der USA hat die US-Anleihen unter Druck gesetzt. Vor dem Hintergrund einer etwaigen Herabstufung des Kreditratings warnte der Investor Bill Gross, Mitbegründer der Pacific Investment Management Co, in einem Interview mit CNBC vor dem Kauf von US-Staatsanleihen, was die Treasurys zusätzlich belastet haben dürfte. Einen weiteren Grund für die Kursverluste am Anleihemarkt sahen Händler in den für die kommende Woche angekündigten Auktionen von US-Anleihen im Volumen von 101 Mrd USD. Außerdem seien viele Marktteilnehmer enttäuscht gewesen vom Volumen des jüngsten Anleihekaufs durch die US-Notenbank am Berichtstag, hieß es. === Quelle: Dow Jones Newswires/FAZ.NET