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31.01.07 08:30
DGAP-Adhoc: Drillisch AG (deutsch)

Drillisch AG: Erfolgreiche Privatplatzierung führt Drillisch AG mehr als 21,9 Millionen Euro zu

Drillisch AG / Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

31.01.2007

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Drillisch Aktiengesellschaft hat die am 30. Januar 2007 angekündigte und beschlossene Privatplatzierung um bis zu 3.249.995 Stückaktien erfolgreich abgeschlossen und sämtliche Aktien bei institutionellen Investoren in Europa zu einem Platzierungspreis von Euro 6,75 je Aktie platziert. Die Transaktion wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager begleitet.

Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom heutigen Tag das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von 3.249.995 neuen Stückaktien gegen Bareinlage erhöht. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2006 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden durch die DZ BANK Aktiengesellschaft gezeichnet. Die Investoren werden mit Aktien aus dem Bestand von Großaktionären beliefert, die diese Aktien der DZ BANK Aktiengesellschaft über ein befristetes Wertpapierdarlehen zur Verfügung gestellt haben.

Im Zuge der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von 21,94 Millionen Euro zu. Der Streubesitz der Drillisch AG erhöht sich nach Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf rund 75 Prozent.

Der Mittelzufluss dient der Finanzierung des Erwerbs der Telco Services GmbH. Zusätzlich konnte im Rahmen der Platzierung die institutionelle Aktionärsbasis im europäischen Raum erweitert werden.

Maintal, 31. Januar 2007

Drillisch Aktiengesellschaft Der Vorstand