|
03.03.2005 10:21:
OMV: Hold (Erste Bank)
Die Aktie des österreichischen Rohstoffförderers OMV (Nachrichten) wird am 2. März von der Ersten Bank weiterhin mit "Hold" empfohlen. Das Kursziel wird mit 270 Euro angegeben.
Die Analysten hätten ihr umfangreiches Gespräch mit dem Unternehmen über die 51-prozentige Akquisition von Petrom abgeschlossen. Demzufolge sei das Umsatz-Modell für OMV angepasst und erstmals Petrom berücksichtigt worden. Somit erhöhen die Analysten ihre Schätzungen für die Geschäftsjahre 2004, 2005 und 2006 um 1 Prozent, 15 Prozent beziehungsweise 13 Prozent. Der Preis in Höhe von 1,499 Mrd. Euro für einen Anteil von 51 Prozent, die Finanzierung sowie das Timing seien beeindruckend.
Für 2004, 2005 und 2006 gehen die Analysten von einem EPS von 23,40 Euro, 22,80 Euro respektive 22,20 Euro aus, was einem KGV von 12,4; 11,5 beziehungsweise 11,8 entspreche.
__________________
"Es gibt tausende Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, aber nur zwei, es zu erwerben: Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns."
Bernhard Baruch
|