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Starlight · 27-10-2004, 21:20

Wallstreet Marktbericht

Wall Street: Überraschungs-Rallye bringt Dow über 10 000

Unerwartet hohe Lagerbestände haben den Ölpreis zur Wochenmitte einbrechen lassen und die US-Börsen nach den Dienstagsgewinnen doch eine Anschluss-Rallye erleben lassen. Der Dow-Jones-Index schlos mit einem Plus von 113 Zählern oder 1,1 Prozent auf 10 002 Punkten, die Nasdaq kletterte um 41 Zähler oder 2,1 Prozent auf 1969 Punkte.

Die Blue Chips notieren damit erstmals nach zehn Tagen wieder im fünfstelligen Bereich. Das aktuelle Handelsmuster eines Bärenmarktes bleibt indes ungebrochen. Seit Februar zeichnet sich der Markt durch immer niedrigere Hoch- und immer niedrigere Tiefstände aus.

Zudem bedrückt Beobachter, dass die Rallye am Aktienmarkt wieder nur mit dem Ölpreis zusammenhing. Dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 4 Prozent statt der erwarteten 1 Prozent gestiegen sind, ließ die Preise purzeln. Das Fass schloss um fast drei Dollar niedriger bei 52,46 Dollar.

Auch kamen gute Nachrichten von der Notenbank. Im Beige Book lassen die Währungshüter erneut Optimismus gegenüber der US-Konjunktur durchblicken. Trotz hoher Energiepreise hätte das Produzierende Gewerbe stark performt, heißt es. Zögerlich entwickle sich indes das Verbraucherverhalten. Der Konsument gebe weiter weniger Geld aus.

Ebenso wenig erfreulich klang, was man am Morgen aus dem konjunkturellen Umfeld hören musste: Die Bestellungen langlebiger Güter sind mit einem September-Plus von 0,2 Prozent unter den Erwartungen ausgefallen. Vor allem der Transportbereich ist weiter schwach. Diesen ausgeklammert verzeichnet man ein Plus von 1,7 Prozent, was aber immer noch unterhalb der Prognosen ist. Ein Wachstum um 2,6 Prozent bei Kapitalanlagen deutet zwar auf einen etwas besseren Trend hin, doch notieren die Auslieferungen auf dem schwächsten Stand seit 13 Monaten.

Im Dow verbesserte sich vor allem der Chemiker DuPont nach einer Aufstufung. Die Experten der Credit Suisse First Boston stellen sich hinter das Unternehmen, das erst am Vortag Zahlen gemeldet hatte, und die Aktie verbesserte sich um 3,7 Prozent.

Weitere starke Dow-Gewinner waren die Hightech-Werte Hewlett-Packard und Intel, während sich IBM und Microsoft weiter unten, aber wohl noch im grünen Bereich, hielten.

Mit einem nur geringen Plus schloss Boeing nach einem durchwachsenen Quartalsbericht. Bei einem Umsatz von 13,2 Milliarden Dollar bilanziert man einen Gewinn von 456 Millionen Dollar oder 56 Cent pro Aktie. Die Wall Street hatte mit 40 Cent gerechnet, doch weist Boeing hohe Sonderposten auf für Steuerrückzahlungen und Umschuldung sowie den Verkauf eines Teils der Finanzierungsgruppe Boeing Capital. Anleger kaufen Boeing indes, weil das Unternehmen die Aussichten für 2004 nach oben schraubt. Man rechnet mit einem Gewinn von 2,40 bis 2,60 Dollar statt der bisherigen 2,25 bis 2,45 Dollar.

Größter Dow-Verlierer war der Konsumriese Procter & Gamble, obwohl der die Erwartungen für das vergangene Quartal geschlagen hatte. Das Unternehmen blickt bei einem Umsatz von 13,7 Milliarden Dollar auf einen Gewinn von 2 Milliarden Dollar oder 73 Cent pro Aktie. An den Erwartungen für das nächste Quartal hält P&G fest.
Copyright Wall Street Correspondents

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Tops und Flops

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AFTER THE CLOSE

JDS Uniphase reports in line, guides down for Q2 (JDSU) 3.51 +0.12: Reports Q1 (Sep) loss of $0.01 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of ($0.01); revenues rose 32.0% year/year to $194.5 mln vs the $191.3 mln consensus. Company expects Q2 (Dec) EPS of NON-GAAP loss of 0.01 vs. Reuters Estimates consensus of ($0.00).

Ariba beats by $0.06, ex items, light on revs (ARBA) 11.07 +0.64: Reports Q4 (Sep) net of breakeven, ex items, $0.06 better than the Reuters Estimates consensus of ($0.06); revenues rose 42.3% year/year to $84.1 mln vs the $86 mln consensus.

LSI Logic misses by $0.02, guides below consensus (LSI) : Reports Q3 (Sep) loss of $0.07 per share, $0.02 worse than the Reuters Estimates consensus of ($0.05); revenues fell 15.6% year/year to $380.2 mln vs the $383.2 mln consensus. Company issues downside guidance for Q4 (Dec), sees pro forma loss of $0.02-0.05 vs. Reuters Estimates consensus of ($0.02) on revs of $360-390 mln, consensus $398.4 mln.

PEC Solutions beats by a penny; guides Q4 revs above consensus, EPS in-line (PECS) 13.17 +0.33:

Wyeth wins in two cases, while jury finds $50k in damages in Fernandez case (WYE) 39.66 +1.83:

Watson Pharm reports in line, beats on revs (WPI) 26.60 +1.01:

ON Semiconductor reports in-line; guides below consensus (ONNN) 3.47 +0.27: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.04 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.04; revenues fell 4.5% year/year to $318.4 mln vs the $314 mln consensus.

Biogen Idec beat by $0.02, light on revs; both Avonex and Amevive revs light (BIIB) 58.52 +1.84: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.37 per share, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.35; revenues rose 292.2% year/year to $543.3 mln vs the $554.1 mln consensus. Co announced a stock repurchase program of up to 20 mln shares

After Hour Movers: SWIR +12.4%, KOMG +11.9%, SRDX +8.1%, LF +3.3%... ASKJ -16.1%, ESST -8.3%, JDSU -7.4%, APPB -5.4%, LSI -4.8%, ONNN -4.6%, :

MatrixOne reports in line, ex items, light on revs (MONE) 6.16 +0.20: Reports Q1 (Sep) loss of $0.03 per share, excludes amortization of purchased technology and intangible assets, in line with the Reuters Estimates consensus of ($0.03); revenues rose 27.6% year/year to $29.6 mln vs the $31.2 mln consensus.

Komag beats by $0.05; guides Q4 revs above consensus (KOMG) 21.59:

Ask Jeeves reports in line; guides in line for Q4, Y04, and Y05 (ASKJ) 34.99 +2.57: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.25 per share, ex items, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.25; revenues rose 178.5% year/year to $75.7 mln vs the $74.8 mln consensus.

Akamai Tech reports in-line (AKAM) 16.42 +1.41: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.09 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.09; revenues rose 27.6% year/year to $53.3 mln vs the $53 mln consensus.

Callidus Software beats by $0.08, ex items (CALD) 4.00 -0.03: .

THQ Inc beats by $0.04; guides for Q3, guides Y05 above consensus (THQI) 18.53 +1.16: Reports Q2 (Sep) loss of $0.16 per share, $0.04 better than the Reuters Estimates consensus of ($0.20); revenues fell 23.9% year/year to $96.3 mln vs the $82.3 mln consensus. For Y05 co sees revs of $680 mln and net income per share of $1.10, Reuters consensus is $678 mln and $1.06. For Q3 co sees revs of $330 mln and income per share of $1.15, Reuters consensus is $336 mln and $1.00.

ManTech reports; guides above consensus (MANT) 21.59 +1.13:

ESS Tech misses by wide margin, warns for Q4 (ESST) 7.14 -0.25: Reports Q3 (Sep) loss of $0.51 per share, $0.51 worse than the Reuters Estimates consensus of breakeven; revenues rose 25.6% year/year to $60.6 mln vs the $61.5 mln consensus. Note, co warned for revs on Sep 24 to $60-$62 mln, but no EPS guidance.

SonicWALL beats, guides in line (SNWL) :

CYTYC Corp beats by a penny (CYTC) 27.38 +0.45: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.21 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.20; revenues rose 36.2% year/year to $102.8 mln vs the $102.5 mln consensus

• Nachbörsliche Winner/Loser:

• After Hours Most Active

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Crude Oil (light, NYMEX)

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Donnerstag, 28.10.2004

• 01:30 - JP Einzelhandelsumsatz September
• 01:30 - JP Industrieproduktion September
• 08:00 - ! DE Tarifliche Monatsentgelte Juli
• 14:30 - ! US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
• 16:00 - US Help Wanted Index September
• 17:00 - US Ankündigung 3- u. 6-monatiger Bills
• 22:30 - US Wochenausweis Geldmenge

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Das Fass schloss um fast drei Dollar niedriger bei 52,46 Dollar. Auch kamen gute Nachrichten von der Notenbank. Im Beige Book lassen die Währungshüter erneut Optimismus gegenüber der US-Konjunktur durchblicken. Trotz hoher Energiepreise hätte das Produzierende Gewerbe stark performt, heißt es. Zögerlich entwickle sich indes das Verbraucherverhalten. Der Konsument gebe weiter weniger Geld aus. Ebenso wenig erfreulich klang, was man am Morgen aus dem konjunkturellen Umfeld hören musste: Die Bestellungen langlebiger Güter sind mit einem September-Plus von 0,2 Prozent unter den Erwartungen ausgefallen. Vor allem der Transportbereich ist weiter schwach. Diesen ausgeklammert verzeichnet man ein Plus von 1,7 Prozent, was aber immer noch unterhalb der Prognosen ist. Ein Wachstum um 2,6 Prozent bei Kapitalanlagen deutet zwar auf einen etwas besseren Trend hin, doch notieren die Auslieferungen auf dem schwächsten Stand seit 13 Monaten. Im Dow verbesserte sich vor allem der Chemiker DuPont nach einer Aufstufung. Die Experten der Credit Suisse First Boston stellen sich hinter das Unternehmen, das erst am Vortag Zahlen gemeldet hatte, und die Aktie verbesserte sich um 3,7 Prozent. Weitere starke Dow-Gewinner waren die Hightech-Werte Hewlett-Packard und Intel, während sich IBM und Microsoft weiter unten, aber wohl noch im grünen Bereich, hielten. Mit einem nur geringen Plus schloss Boeing nach einem durchwachsenen Quartalsbericht. Bei einem Umsatz von 13,2 Milliarden Dollar bilanziert man einen Gewinn von 456 Millionen Dollar oder 56 Cent pro Aktie. Die Wall Street hatte mit 40 Cent gerechnet, doch weist Boeing hohe Sonderposten auf für Steuerrückzahlungen und Umschuldung sowie den Verkauf eines Teils der Finanzierungsgruppe Boeing Capital. Anleger kaufen Boeing indes, weil das Unternehmen die Aussichten für 2004 nach oben schraubt. Man rechnet mit einem Gewinn von 2,40 bis 2,60 Dollar statt der bisherigen 2,25 bis 2,45 Dollar. Größter Dow-Verlierer war der Konsumriese Procter & Gamble, obwohl der die Erwartungen für das vergangene Quartal geschlagen hatte. Das Unternehmen blickt bei einem Umsatz von 13,7 Milliarden Dollar auf einen Gewinn von 2 Milliarden Dollar oder 73 Cent pro Aktie. An den Erwartungen für das nächste Quartal hält P&G fest. Copyright Wall Street Correspondents • NASDAQ 100 Top Gewinner /Verlierer • • Dow 30 Top Gewinner/Verlierer • • NASDAQ Most active • DOW JONES Most active • UP- and DOWNGRADES • NASDAQ 100 Stocks -- Chart-Überblick • Dow Jones INDU30 Stocks -- Chart-Überblick • DOW JONES INDU 30 • NASDAQ 100 • AMEX INTERNET INDEX • BIOTECHS • PHLX SEMICONDUCTORS • S&P 100 • S&P 500 • Tops und Flops DAX Kurse • TecDAX Kurse • MDAX Kurse • SDAX Kurse • NEMAX50 PERF NIKKEI225 • HANG SENG • ATX • STOXX50 •FTSE • CAC 40 • MIB30 DEVISEN • © GodmodeTrader AFTER THE CLOSE JDS Uniphase reports in line, guides down for Q2 (JDSU) 3.51 +0.12: Reports Q1 (Sep) loss of $0.01 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of ($0.01); revenues rose 32.0% year/year to $194.5 mln vs the $191.3 mln consensus. Company expects Q2 (Dec) EPS of NON-GAAP loss of 0.01 vs. Reuters Estimates consensus of ($0.00). Ariba beats by $0.06, ex items, light on revs (ARBA) 11.07 +0.64: Reports Q4 (Sep) net of breakeven, ex items, $0.06 better than the Reuters Estimates consensus of ($0.06); revenues rose 42.3% year/year to $84.1 mln vs the $86 mln consensus. LSI Logic misses by $0.02, guides below consensus (LSI) : Reports Q3 (Sep) loss of $0.07 per share, $0.02 worse than the Reuters Estimates consensus of ($0.05); revenues fell 15.6% year/year to $380.2 mln vs the $383.2 mln consensus. Company issues downside guidance for Q4 (Dec), sees pro forma loss of $0.02-0.05 vs. Reuters Estimates consensus of ($0.02) on revs of $360-390 mln, consensus $398.4 mln. PEC Solutions beats by a penny; guides Q4 revs above consensus, EPS in-line (PECS) 13.17 +0.33: Wyeth wins in two cases, while jury finds $50k in damages in Fernandez case (WYE) 39.66 +1.83: Watson Pharm reports in line, beats on revs (WPI) 26.60 +1.01: ON Semiconductor reports in-line; guides below consensus (ONNN) 3.47 +0.27: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.04 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.04; revenues fell 4.5% year/year to $318.4 mln vs the $314 mln consensus. Biogen Idec beat by $0.02, light on revs; both Avonex and Amevive revs light (BIIB) 58.52 +1.84: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.37 per share, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.35; revenues rose 292.2% year/year to $543.3 mln vs the $554.1 mln consensus. Co announced a stock repurchase program of up to 20 mln shares After Hour Movers: SWIR +12.4%, KOMG +11.9%, SRDX +8.1%, LF +3.3%... ASKJ -16.1%, ESST -8.3%, JDSU -7.4%, APPB -5.4%, LSI -4.8%, ONNN -4.6%, : MatrixOne reports in line, ex items, light on revs (MONE) 6.16 +0.20: Reports Q1 (Sep) loss of $0.03 per share, excludes amortization of purchased technology and intangible assets, in line with the Reuters Estimates consensus of ($0.03); revenues rose 27.6% year/year to $29.6 mln vs the $31.2 mln consensus. Komag beats by $0.05; guides Q4 revs above consensus (KOMG) 21.59: Ask Jeeves reports in line; guides in line for Q4, Y04, and Y05 (ASKJ) 34.99 +2.57: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.25 per share, ex items, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.25; revenues rose 178.5% year/year to $75.7 mln vs the $74.8 mln consensus. Akamai Tech reports in-line (AKAM) 16.42 +1.41: Reports Q3 (Sep) earnings of $0.09 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.09; revenues rose 27.6% year/year to $53.3 mln vs the $53 mln consensus. Callidus Software beats by $0.08, ex items (CALD) 4.00 -0.03: . THQ Inc beats by $0.04; guides for Q3, guides Y05 above consensus (THQI) 18.53 +1.16: Reports Q2 (Sep) loss of $0.16 per share, $0.04 better than the Reuters Estimates consensus of ($0.20); revenues fell 23.9% year/year to $96.3 mln vs the $82.3 mln consensus. For Y05 co sees revs of $680 mln and net income per share of $1.10, Reuters consensus is $678 mln and $1.06. For Q3 co sees revs of $330 mln and income per share of $1.15, Reuters consensus is $336 mln and $1.00. ManTech reports; guides above consensus (MANT) 21.59 +1.13: ESS Tech misses by wide margin, warns for Q4 (ESST) 7.14 -0.25: Reports Q3 (Sep) loss of $0.51 per share, $0.51 worse than the Reuters Estimates consensus of breakeven; revenues rose 25.6% year/year to $60.6 mln vs the $61.5 mln consensus. Note, co warned for revs on Sep 24 to $60-$62 mln, but no EPS guidance. 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