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Starlight · 25-08-2004, 21:17

Wallstreet Marktbericht

Wall Street: Zur Wochenmitte fällt Öl, und die Börse klettert

Es geht eben doch alles nur um’s Öl. Als der Preis für das Schwarze Gold am Mittag einbrach, kletterten die Kurse an der Wall Street: Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Plus von 83 Zählern oder 0,8 Prozent auf 10 181 Punkten, die Nasdaq verbesserte sich um 23 Zähler oder 1,3 Prozent auf 1860 Punkte.

Nach solch drastischen Aufschlägen hatte es dabei lange nicht ausgesehen. In den ersten Handelsstunden hielten sich die großen Indizes eher flach, und es schien, als trauten sich Anleger vor einem anstehenden Konjunkturbericht am Freitag nicht wirklich an neue Aktien. Zum Wochenschluss wird die Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals revidiert.

Zur Wochenmitte gab es nun dramatische Änderungen am Ölmarkt. Der Ölpreis fiel im Tagesverlauf um 4 Prozent auf bis zu 43,22 Dollar pro Fass und damit auf ein Niveau, das die Wall Street seit zwei Wochen nicht gesehen hat. Der Preissturz hatte einerseits mit unerwartet hohen Lagerbeständen in des USA zu tun, andererseits aber auch mit dem Friedensaufruf eines hohen Shiiten, der zu einem Ende der Kämpfe bei Nadschaf aufrief.

Erstaunlich waren die hohen Mittwochsgewinne doch angesichts der durchwachsenen Zahlen aus dem konjunkturellen Umfeld. Die Auftragseingänge langlebiger Güter sind im Juli zwar um 1,7 Prozent gestiegen und damit höher als erwartet. Rechnet man allerdings Aufträge für Flugzeuge aus dem Index, lag die Steigerung nur bei mageren 0,1 Prozent. Im Vormonat war es exklusive des Transport-Bereiches zu einem Rückgang von 0,6 Prozent gekommen.

Erneut gestärkt wird der Transportbereich für den laufenden Monat: Am Morgen meldete nämlich der Dow-notierte Flugzeugbauer Boeing einen Großauftrag von Singapore Airlines. Die kaufen 31 neue Langstrecken-Flugzeuge der Baureihe 777-300. Gemessen am Listenpreis liegt der Auftragswert bei 7,3 Milliarden Dollar. Anleger feiern den Triumph des Unternehmens über den Konkurrenten Airbus mit einem Plus von 3,5 Prozent, doch übergehen sie einen Wermutstropfen: Die Fluglinie hat offensichtlich kein Interesse an dem geplanten Dreamliner 7E7, von dem Boeings Zukunft im Markt für Zivilflugzeuge weitgehend abhängt.

Weitere wichtige Daten kamen am Morgen vom Häusermarkt. Die Zahl der verkauften neuen Häuser ist im abgelaufenen Monat um 6,3 Prozent gefallen. Das traf den Markt nur zwei Tage, nachdem auch die Verkäufe bereits existierende Häuser deutlich eingebrochen waren. Die aktuellen Lagerbestände seien hoch, heißt es aus der Branche, wo Analysten mit sinkenden Umsätzen rechnen. Die Aktien zahlreicher Häuserbauer wie Lennar und Centex gaben im Handel ab.

Zu den Verlierern im Mittwochsgeschäft gehörte auch der Branchenriese Toll Brothers, obwohl der Gäuslebauer am Morgen gute Zahlen und noch bessere Aussichten gemeldet hatte. Das Unternehmen will im nächsten Jahr zwischen 7700 und 8000 Häuser zu einem Durchschnittspreis von 600 000 Dollar bauen, womit ein Gewinnwachstum um mindestens 30 Prozent machbar sei. Die Nachfrage nach Luxushäusern sei im laufenden Jahr ungebrochen, so das Management.

Weitere Aktien bewegten sich nach einigen Abstufungen. So gehörte im Dow Alcoa zu den Verlierern, nachdem die Analysten von Prudential die Ertragsprognosen für den Aluminium-Konzern gesenkt hatten. Statt 46 Cent pro Aktie dürfte der Dow Jones-Wert im dritten Quartal lediglich einen Gewinn von 38 Cent erwirtschaften. Die Schätzungen werden damit um 17 Prozent gesenkt. Schuld daran ist vor allem ein Streik in einer mehrheitlich zu Alcoa gehöhrenden Nickel-Schmelze. Der Abbau von Arbeitsstellen an einem Standort und rückläufige Produktivität an einem anderen wirken sich ebenfalls belastend aus.

Die Analysten der Deutschen Bank setzen die Aktie von Pier 1 Imports auf “Verkaufen”. Die Aktie des Einrichtungshauses habe nur ein Kurziel von 14 Dollar, was um satte 20 Prozent unter dem aktuellen Wert liege. Die Experten begründen den Abschuss mit sinkenden Marktanteilen für Pier 1 und einem schwachen Wachstumspotenzial. Ganz anders sieht das indes Investment-Guru Warren Buffet. Dessen Berkshire Hathaway hat erst in der vergangenen Woche 10 Prozent der Aktien von Pier 1 übernommen, seither gab es auch Spekulationen um eine eventuelle Übernahme des Unternehmens.

Schlechte Nachrichten gab es erneut auch für den Einzelhandel. Zur Wochenmitte trifft es die Bekleidungskette The Gap, die von Merrill Lynch auf „Halten“ abgestuft wird. Die schleppende Umsatzentwicklung im August dürfte sich bis Ende des Monats fortsetzen. Und da der August mit dem Ende der Sommerferien den Ton für den Herbst angibt, sei vorerst mit keiner Besserung zu rechnen. Die Ertragsaussichten für 2004 werden um 3 Cent auf 1,29 Dollar pro Aktie gesenkt.
Ihr Markus Koch

Copyright 2003 Wall Street Correspondents

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Apollo Group reports outlook for Y05 (APOL) 73.32 +1.27: Co expects degree enrollments at local campuses to grow between 12-13% over the prior year in 1Q05; co expects online degree enrollments to grow in excess of 40% in 1Q05 over prior year. Excluding items EPS is expected to be $0.56 Q1, Reuters consensus is $0.56 and Y05 EPS is expected to be $2.40, Reuters consensus is $2.33.

ADC Telecom misses by a penny, guides OctQ slight below consensus (ADCT) 2.29 +0.07: Reports Q3 (Jul) net of breakeven, ex-items, $0.01 worse than the Reuters Estimates consensus of $0.01; revenues rose 54.5% year/year to $235.2 mln vs the $241.1 mln consensus. ADCT sees Q4 (Oct) EPS of $0.01-$0.02 vs consensus of $0.02; sees revs of $250-$260 mln vs consensus of $260.66 mln.

Opsware beats by a penny, beats on revs (OPSW) 6.14 +0.36: Reports Q2 (Jul) loss of $0.01 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of ($0.02); revenues rose 101.9% year/year to $8.6 mln vs the $8.3 mln consensus.

Dollar Tree reports in line; guides for T04 (DLTR) 24.96 +0.34: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.26 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.26; revenues rose 12.5% year/year to $704.2 mln vs the $704.3 mln consensus. Co reaffirms Q3 revs guidance of $730-750 mln, Reuters consensus is $743 mln; sees Y04 revs of $3.15-3.2 bln and EPS between $1.65-1.73, Reuters consensus is $3.21 bln and $1.72,

Michaels Stores beats by $0.03 , guides (MIK) 55.83 +0.18: Reports Q2 (Jul) earnings of $0.43 per share, excluding pre-tax costs of $4.9 million ($3.0 million after tax) for the establishment of insurance reserves, $0.03 better than the Reuters Estimates consensus of $0.40; revenues rose 10.8% year/year to $682.9 mln vs the $679.3 mln consensus.

Coldwater Creek beats by $0.08 (CWTR) 19.09 +0.53: Reports Q2 (Jul) earnings of $0.08 per share, $0.08 better than the Reuters Estimates consensus of break-even; revenues rose 15.1% year/year to $111.2 mln vs the $106.2 mln consensus.

Cirrus Logic sees qtr at lower end of guidance range, announces job cuts (CRUS) :

Genesis Microchip announces Sampo to license co's patent; worldwide license for selling technology (GNSS) 12.41 +0.41:

18:12 ET After Hours Trading Up: ZIGO +17.6% (earnings report), APOL +5.1% (announces Q1 and Y05 guidance), UOPX +5.0% (in sympathy with APOL), ECLG +2.5% (in sympathy with APOL), COCO +2.5% (in sympathy with APOL)... Trading Down: CECO -10.7% (US Justice Dept launches probe), CMOS -9.0% (earnings report/guidance), AMKR -8.4% (COO resigns), DSCO -7.8% (rumors that a journal contains article indicating co's surfactant treatment may not be effective), OPSW -7.5% (earnings report), CRUS -4.4% (earnings report/guidance), SBUX -4.2% (same store sales report), DLTR -3.8% (earnings report), CYBX -3.3% (raises guidance), LTXX -3.0% (in sympathy of CRUS), GNSS -2.5% (announces Sampo to license co's patent), AMD -1.6 (rumors of BofA cutting rating), VZ -0.8% (signs commercial agreement for wholesale services w/ Granite).

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Starlight TBB Family Registriert seit: May 2002 Beiträge: 33.345	Wallstreet Marktbericht Wall Street: Zur Wochenmitte fällt Öl, und die Börse klettert Es geht eben doch alles nur um’s Öl. Als der Preis für das Schwarze Gold am Mittag einbrach, kletterten die Kurse an der Wall Street: Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Plus von 83 Zählern oder 0,8 Prozent auf 10 181 Punkten, die Nasdaq verbesserte sich um 23 Zähler oder 1,3 Prozent auf 1860 Punkte. Nach solch drastischen Aufschlägen hatte es dabei lange nicht ausgesehen. In den ersten Handelsstunden hielten sich die großen Indizes eher flach, und es schien, als trauten sich Anleger vor einem anstehenden Konjunkturbericht am Freitag nicht wirklich an neue Aktien. Zum Wochenschluss wird die Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals revidiert. Zur Wochenmitte gab es nun dramatische Änderungen am Ölmarkt. Der Ölpreis fiel im Tagesverlauf um 4 Prozent auf bis zu 43,22 Dollar pro Fass und damit auf ein Niveau, das die Wall Street seit zwei Wochen nicht gesehen hat. Der Preissturz hatte einerseits mit unerwartet hohen Lagerbeständen in des USA zu tun, andererseits aber auch mit dem Friedensaufruf eines hohen Shiiten, der zu einem Ende der Kämpfe bei Nadschaf aufrief. Erstaunlich waren die hohen Mittwochsgewinne doch angesichts der durchwachsenen Zahlen aus dem konjunkturellen Umfeld. Die Auftragseingänge langlebiger Güter sind im Juli zwar um 1,7 Prozent gestiegen und damit höher als erwartet. Rechnet man allerdings Aufträge für Flugzeuge aus dem Index, lag die Steigerung nur bei mageren 0,1 Prozent. Im Vormonat war es exklusive des Transport-Bereiches zu einem Rückgang von 0,6 Prozent gekommen. Erneut gestärkt wird der Transportbereich für den laufenden Monat: Am Morgen meldete nämlich der Dow-notierte Flugzeugbauer Boeing einen Großauftrag von Singapore Airlines. Die kaufen 31 neue Langstrecken-Flugzeuge der Baureihe 777-300. Gemessen am Listenpreis liegt der Auftragswert bei 7,3 Milliarden Dollar. Anleger feiern den Triumph des Unternehmens über den Konkurrenten Airbus mit einem Plus von 3,5 Prozent, doch übergehen sie einen Wermutstropfen: Die Fluglinie hat offensichtlich kein Interesse an dem geplanten Dreamliner 7E7, von dem Boeings Zukunft im Markt für Zivilflugzeuge weitgehend abhängt. Weitere wichtige Daten kamen am Morgen vom Häusermarkt. Die Zahl der verkauften neuen Häuser ist im abgelaufenen Monat um 6,3 Prozent gefallen. Das traf den Markt nur zwei Tage, nachdem auch die Verkäufe bereits existierende Häuser deutlich eingebrochen waren. Die aktuellen Lagerbestände seien hoch, heißt es aus der Branche, wo Analysten mit sinkenden Umsätzen rechnen. Die Aktien zahlreicher Häuserbauer wie Lennar und Centex gaben im Handel ab. Zu den Verlierern im Mittwochsgeschäft gehörte auch der Branchenriese Toll Brothers, obwohl der Gäuslebauer am Morgen gute Zahlen und noch bessere Aussichten gemeldet hatte. Das Unternehmen will im nächsten Jahr zwischen 7700 und 8000 Häuser zu einem Durchschnittspreis von 600 000 Dollar bauen, womit ein Gewinnwachstum um mindestens 30 Prozent machbar sei. Die Nachfrage nach Luxushäusern sei im laufenden Jahr ungebrochen, so das Management. Weitere Aktien bewegten sich nach einigen Abstufungen. So gehörte im Dow Alcoa zu den Verlierern, nachdem die Analysten von Prudential die Ertragsprognosen für den Aluminium-Konzern gesenkt hatten. Statt 46 Cent pro Aktie dürfte der Dow Jones-Wert im dritten Quartal lediglich einen Gewinn von 38 Cent erwirtschaften. Die Schätzungen werden damit um 17 Prozent gesenkt. Schuld daran ist vor allem ein Streik in einer mehrheitlich zu Alcoa gehöhrenden Nickel-Schmelze. Der Abbau von Arbeitsstellen an einem Standort und rückläufige Produktivität an einem anderen wirken sich ebenfalls belastend aus. Die Analysten der Deutschen Bank setzen die Aktie von Pier 1 Imports auf “Verkaufen”. Die Aktie des Einrichtungshauses habe nur ein Kurziel von 14 Dollar, was um satte 20 Prozent unter dem aktuellen Wert liege. Die Experten begründen den Abschuss mit sinkenden Marktanteilen für Pier 1 und einem schwachen Wachstumspotenzial. Ganz anders sieht das indes Investment-Guru Warren Buffet. Dessen Berkshire Hathaway hat erst in der vergangenen Woche 10 Prozent der Aktien von Pier 1 übernommen, seither gab es auch Spekulationen um eine eventuelle Übernahme des Unternehmens. Schlechte Nachrichten gab es erneut auch für den Einzelhandel. Zur Wochenmitte trifft es die Bekleidungskette The Gap, die von Merrill Lynch auf „Halten“ abgestuft wird. Die schleppende Umsatzentwicklung im August dürfte sich bis Ende des Monats fortsetzen. Und da der August mit dem Ende der Sommerferien den Ton für den Herbst angibt, sei vorerst mit keiner Besserung zu rechnen. Die Ertragsaussichten für 2004 werden um 3 Cent auf 1,29 Dollar pro Aktie gesenkt. Ihr Markus Koch Copyright 2003 Wall Street Correspondents • NASDAQ Most active • DOW JONES Most active • UP- and DOWNGRADES • NASDAQ 100 Stocks -- Chart-Überblick • Dow Jones INDU30 Stocks -- Chart-Überblick • DOW JONES INDU 30 • NASDAQ 100 • AMEX INTERNET INDEX • BIOTECHS • PHLX SEMICONDUCTORS • S&P 100 • S&P 500 • Tops und Flops DAX Kurse • TecDAX Kurse • MDAX Kurse • SDAX Kurse • NEMAX50 PERF NIKKEI225 • HANG SENG • ATX • STOXX50 •FTSE • CAC 40 • MIB30 DEVISEN • © GodmodeTrader AFTER THE CLOSE Apollo Group reports outlook for Y05 (APOL) 73.32 +1.27: Co expects degree enrollments at local campuses to grow between 12-13% over the prior year in 1Q05; co expects online degree enrollments to grow in excess of 40% in 1Q05 over prior year. Excluding items EPS is expected to be $0.56 Q1, Reuters consensus is $0.56 and Y05 EPS is expected to be $2.40, Reuters consensus is $2.33. ADC Telecom misses by a penny, guides OctQ slight below consensus (ADCT) 2.29 +0.07: Reports Q3 (Jul) net of breakeven, ex-items, $0.01 worse than the Reuters Estimates consensus of $0.01; revenues rose 54.5% year/year to $235.2 mln vs the $241.1 mln consensus. ADCT sees Q4 (Oct) EPS of $0.01-$0.02 vs consensus of $0.02; sees revs of $250-$260 mln vs consensus of $260.66 mln. Opsware beats by a penny, beats on revs (OPSW) 6.14 +0.36: Reports Q2 (Jul) loss of $0.01 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of ($0.02); revenues rose 101.9% year/year to $8.6 mln vs the $8.3 mln consensus. Dollar Tree reports in line; guides for T04 (DLTR) 24.96 +0.34: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.26 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.26; revenues rose 12.5% year/year to $704.2 mln vs the $704.3 mln consensus. Co reaffirms Q3 revs guidance of $730-750 mln, Reuters consensus is $743 mln; sees Y04 revs of $3.15-3.2 bln and EPS between $1.65-1.73, Reuters consensus is $3.21 bln and $1.72, Michaels Stores beats by $0.03 , guides (MIK) 55.83 +0.18: Reports Q2 (Jul) earnings of $0.43 per share, excluding pre-tax costs of $4.9 million ($3.0 million after tax) for the establishment of insurance reserves, $0.03 better than the Reuters Estimates consensus of $0.40; revenues rose 10.8% year/year to $682.9 mln vs the $679.3 mln consensus. Coldwater Creek beats by $0.08 (CWTR) 19.09 +0.53: Reports Q2 (Jul) earnings of $0.08 per share, $0.08 better than the Reuters Estimates consensus of break-even; revenues rose 15.1% year/year to $111.2 mln vs the $106.2 mln consensus. 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