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Starlight · 29-07-2004, 21:18

Wallstreet Marktbericht

Wall Street: US-Börsen ziehen unschlüssig auf und ab

Die US-Börsen haben am Donnerstag eine Berg- und Talfahrt hinter sich, die die großen Indizes mehrfach und ohne Überzeugung durch Gewinn- und Verlustzone führte. Letztlich schloss der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 16 Zählern oder 0,2 Prozent auf 10 133 Punkten, die Nasdaq verbesserte sich um 23 Zähler oder 1,3 Prozent auf 1881 Punkte.

Der Tag war geprägt von guten und schlechten Nachrichten, und schon am Morgen hatte es einen durchwachsenen Überblick über die laufende Ertragssaison gegeben. Corporate America blickt auf Sicht der letzten drei Monate auf ein Umsatzwachstum von 10 Prozent und ein Gewinnwachstum um 25 Prozent. Deutlich schwächer sind die Aussichten: Für das dritte Quartal rechnet man mit einem Gewinnwachstum um nur noch 14,9 Prozent, für das vierte Quartal sollen es 15,4 Prozent sein.

Auch aus dem konjunkturellen Umfeld kamen uneinheitliche Signale: Im Rahmen der Erwartungen liegt der Lohnkosten-Index, den Alan Greenspan jüngst zum wichtigsten Indikator der weiteren Zinspolitik ernannt hat. Die Lohnkosten sind im zweiten Quartal um 0,9 Prozent gestiegen, Inflation droht von dieser Seite nicht. Ein Problem sehen Experten in den Sub-Indizes: Während die Löhne nur um 0,6 Prozent gestiegen sind, haben mit 1,8 Prozent vor allem die Nebenkosten für Krankenversicherung und Rentenkassen zugenommen.

Wenig Aufregendes wurde vom Arbeitsmarkt gemeldet: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist in der vergangenen Woche leicht gestiegen, dafür notiert der für die Wall Street maßgebliche Vier-Wochen-Durchschnitt wieder etwas niedriger auf 336 250.

Nach wie vor einer der drückendsten Faktoren am Markt ist der hohe Ölpreis. Das schwarze Gold schloss am Donnerstag zwar etwas unter dem Vortagesstand, aber immer noch nahe an seinem 21-Jahres-Hoch. Das belastet sämtliche Sektoren von Transportwerten über die Fluggesellschaften bis zur Chemie.

Unter den wenigen Profiteuren eines hohen Ölpreises ist lediglich die Förderindustrie. Nach wie vor macht kein Konzern der Welt soviel Gewinn wie ExxonMobil, und auch das abgelaufene Quartal hat man in Höhe der Erwartungen beendet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet man damit ein Gewinnwachstum um 38 Prozent.

Quartalszahlen nutzten auch der Aktie von Gillette nichts, denn sie waren nur auf den ersten Blick gut. Anleger verpassten dem Papier eine Rasur, obwohl Umsatz- und Gewinnschätzungen leicht über den Erwartungen gemeldet wurden. Vorteilhafte Währungsschwankungen und niedrigere Steuer- und Zinskosten konnten indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Umsatz um satte 30 Prozent unter dem Vorjahreswert lag.

Ihr Markus Koch

Copyright 2003 Wall Street Correspondents

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NASDAQ 100 Stocks -- Chart-Überblick •

Dow Jones INDU30 Stocks -- Chart-Überblick •

DOW JONES INDU 30 • NASDAQ 100 • AMEX INTERNET INDEX • BIOTECHS •

PHLX SEMICONDUCTORS • S&P 100 • S&P 500 •

Tops und Flops

DAX Kurse • TecDAX Kurse • MDAX Kurse • SDAX Kurse • NEMAX50 PERF

NIKKEI225 • HANG SENG • ATX • STOXX50 •FTSE • CAC 40 • MIB30

DEVISEN •

AFTER THE CLOSE

S1 Corp reports, guides in line (SONE)

Ingram Micro beats by a penny , guides Q3 in line (IM) 13.72 +0.46: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.16 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.15; revenues rose 10.6% year/year to $5.72 bln vs the $5.71 bln consensus.

MatrixOne beats by $0.04; License revs $11.4 mln vs $11.3 mln Briefing.com consensus (MONE) :

NETGEAR beats by $0.03 (NTGR) : Reports Q2 (Jun) pro forma earnings of $0.17 per share, $0.03 better than the Reuters Estimates consensus of $0.14; revenues rose 28.1% year/year to $88.4 mln vs the $87.9 mln consensus.

Sapient beats by $0.02 (SAPE) 5.28 +0.40: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.04 per share, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.02; total gross revenues rose 45.3% year/year to $68 mln vs the $60.8 mln consensus.

CYTYC Corp beats b a penny (CYTC) : Reports Q2 (Jun) earnings of $0.19 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.18; revenues rose 29.8% year/year to $99.5 mln vs the $97.2 mln consensus.
16:21 ET KLAC trades up 0.25 pts in reaction to results :

Intersil reports in-line; guides in-line (ISIL) :

Netegrity beats by $0.02, ex items, guides Q3 in line (NETE) : Reports Q2 (Jun) non-GAAP earnings of $0.06 per share, ex items, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.04; revenues rose 28.6% year/year to $24.3 mln vs the $23.9 mln consensus.

Gilead Sciences beats on revs and EPS (GILD) 59.50 +1.25: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.49 per share, includes $1.6 mln charge and does not appear to be comparable to the Reuters Estimates consensus of $0.36, but regardless of charge does appear that co beat handily. Checking with Reuters.; revenues rose 29.8% year/year to $299.3 mln vs the $284.6 mln consensus

CV Therapeutics misses by $0.27 (CVTX) 13.86 +0.30: Reports Q2 (Jun) loss of $1.18 per share, $0.27 worse than the Reuters Estimates consensus of ($0.91); revenues rose 149.1% year/year to $4.3 mln vs the $2.3 mln consensus.

Western Digital misses by a penny (WDC) 8.23 +0.32: Reports Q4 (Jun) earnings of $0.14 per share, $0.01 worse than the Reuters Estimates consensus of $0.15; revenues rose 10.1% year/year to $748.8 mln vs the $703.4 mln consensus.

Adaptec beats EPS target, comes in light on sales (ADPT) 7.25 +0.26: Reports Q1 (Jun) earnings of $0.06 per share, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.04; revenues rose 7.7% year/year to $115.5 mln vs the $117.9 mln consensus.

16:28 ET After Hours Movers: GILD +2.40, THOR +1.05, ISIL +0.90, KLAC +0.65, WDC +0.80 ... MGAM -5.80, SYNA -2.10, BSTE -0.80, ATAR -0.33, CNXT -0.12 :

Varian Semi beats by a penny ; (VSEA) 27.37 +0.88: Reports Q3 (Jun) earnings of $0.52 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.51; revenues rose 76.6% year/year to $146.1 mln vs the $146.3 mln consensus. Gross margin was 46%.

Conexant reports in line , ex items, guides Q4 below consensus (CNXT) 1.89 +0.10: Reports Q3 (Jun) pro forma earnings of $0.02 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.02; revenues rose 77.3% year/year to $267.6 mln vs the $266.3 mln consensus.

Eastman Chem beats by $0.04, beats on revs; guides above Q3 consensus (EMN) 44.66 +0.54: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.82 per share, $0.04 better than the Reuters Estimates consensus of $0.78; revenues rose 13.2% year/year to $1.68 bln vs the $1.58 bln consensus.

Affiliated Computer beats EPS estimate, guides in line for Q1, raises FY '05 EPS (ACS) 53.06 +0.40:

THQ Inc. misses its Q1 with wider loss, guides Q2 lower, full year EPS slightly higher (THQI) 20.40 +0.55:

InterMune beats by $0.03, guides Y04 revs below consensus (ITMN

Biosite misses by a penny (BSTE) :

17:54 ET After Hours Summary : Companies moving in after hours trading in reaction to earnings/guidance reports: Trading Up: NTGR +16.5%, SAPE +13.6%, NEWP +7.8%, ISIL +6.8%, GILD +5.8%, THOR +5.3%, MONE +4.6%, CVTX +4.3%, LOOK +3.6%, ADPT +3.5%, VSEA +2.5%, HLYW +0.9%... Trading Down: MGAM -28.1%, ATAR -20.1%, STAA -20.1%, APCC -12.9%, SYNA -12.4%, THQI -10.6%, MOBE -9.6%, SONE -9.1%, CNXT -7.9%, FLML -7.9%, WDC -6.4%, NETE -5.5%, CAMD -4.9%, TTMI -3.3%, ACS -2.5%, PACR -1.1%... Companies trading in after hours in reaction to news: ABS +3.6% (mentioned favorably in Business Week), ZILG +3.5% (announces 1.5 mln buyback), ADBL +2.4% (mentioned in Business Week), MOGN +1.4% (mentioned favorably in Business Week).

• Nachbörsliche Winner/Loser:

• After Hours Most Active

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Nasdaq 100 Future

Nasdaq 100 After Hours Indicator

Freitag, 30.07.2004

• 01:00 - JP Arbeitsmarktdaten Juni
• 01:00 - JP Bankkredite an Privatsektor Juli
• 01:00 - JP Deviseninterventionen Juli
• 01:00 - JP Verbraucherpreise Juni
• 01:00 - JP Verbraucherpreise Tokio Juni
• 08:00 - ! DE Einzelhandelsumsatz Juni
• 08:00 - ! DE Großhandelsumsatz Juni
• 11:00 - ! EU Geschäfts- u. Verbraucherstimmung Juli
• 11:00 - ! EU Geschäftsklimaindex Eurozone Juli
• 11:00 - ! EU Inflation Eurozone Juli
• 14:30 - ! US BIP 2. Quartal
• 15:45 - ! US Verbraucherstimmung Uni Michigan Juli
• 16:00 - ! US Einkaufsmanagerindex Chicago Juli
• 19:00 - ! DE Verfall EONIA-Futures (Eurex)
• 21:00 - US Agrarpreise Juli

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US Conference Calls

US Earningskalender

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Auch aus dem konjunkturellen Umfeld kamen uneinheitliche Signale: Im Rahmen der Erwartungen liegt der Lohnkosten-Index, den Alan Greenspan jüngst zum wichtigsten Indikator der weiteren Zinspolitik ernannt hat. Die Lohnkosten sind im zweiten Quartal um 0,9 Prozent gestiegen, Inflation droht von dieser Seite nicht. Ein Problem sehen Experten in den Sub-Indizes: Während die Löhne nur um 0,6 Prozent gestiegen sind, haben mit 1,8 Prozent vor allem die Nebenkosten für Krankenversicherung und Rentenkassen zugenommen. Wenig Aufregendes wurde vom Arbeitsmarkt gemeldet: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist in der vergangenen Woche leicht gestiegen, dafür notiert der für die Wall Street maßgebliche Vier-Wochen-Durchschnitt wieder etwas niedriger auf 336 250. Nach wie vor einer der drückendsten Faktoren am Markt ist der hohe Ölpreis. Das schwarze Gold schloss am Donnerstag zwar etwas unter dem Vortagesstand, aber immer noch nahe an seinem 21-Jahres-Hoch. Das belastet sämtliche Sektoren von Transportwerten über die Fluggesellschaften bis zur Chemie. Unter den wenigen Profiteuren eines hohen Ölpreises ist lediglich die Förderindustrie. Nach wie vor macht kein Konzern der Welt soviel Gewinn wie ExxonMobil, und auch das abgelaufene Quartal hat man in Höhe der Erwartungen beendet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet man damit ein Gewinnwachstum um 38 Prozent. Quartalszahlen nutzten auch der Aktie von Gillette nichts, denn sie waren nur auf den ersten Blick gut. Anleger verpassten dem Papier eine Rasur, obwohl Umsatz- und Gewinnschätzungen leicht über den Erwartungen gemeldet wurden. Vorteilhafte Währungsschwankungen und niedrigere Steuer- und Zinskosten konnten indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Umsatz um satte 30 Prozent unter dem Vorjahreswert lag. Ihr Markus Koch Copyright 2003 Wall Street Correspondents • NASDAQ Most active • DOW JONES Most active • UP- and DOWNGRADES • NASDAQ 100 Stocks -- Chart-Überblick • Dow Jones INDU30 Stocks -- Chart-Überblick • DOW JONES INDU 30 • NASDAQ 100 • AMEX INTERNET INDEX • BIOTECHS • PHLX SEMICONDUCTORS • S&P 100 • S&P 500 • Tops und Flops DAX Kurse • TecDAX Kurse • MDAX Kurse • SDAX Kurse • NEMAX50 PERF NIKKEI225 • HANG SENG • ATX • STOXX50 •FTSE • CAC 40 • MIB30 DEVISEN • © GodmodeTrader AFTER THE CLOSE S1 Corp reports, guides in line (SONE) Ingram Micro beats by a penny , guides Q3 in line (IM) 13.72 +0.46: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.16 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.15; revenues rose 10.6% year/year to $5.72 bln vs the $5.71 bln consensus. MatrixOne beats by $0.04; License revs $11.4 mln vs $11.3 mln Briefing.com consensus (MONE) : NETGEAR beats by $0.03 (NTGR) : Reports Q2 (Jun) pro forma earnings of $0.17 per share, $0.03 better than the Reuters Estimates consensus of $0.14; revenues rose 28.1% year/year to $88.4 mln vs the $87.9 mln consensus. Sapient beats by $0.02 (SAPE) 5.28 +0.40: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.04 per share, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.02; total gross revenues rose 45.3% year/year to $68 mln vs the $60.8 mln consensus. CYTYC Corp beats b a penny (CYTC) : Reports Q2 (Jun) earnings of $0.19 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.18; revenues rose 29.8% year/year to $99.5 mln vs the $97.2 mln consensus. 16:21 ET KLAC trades up 0.25 pts in reaction to results : Intersil reports in-line; guides in-line (ISIL) : Netegrity beats by $0.02, ex items, guides Q3 in line (NETE) : Reports Q2 (Jun) non-GAAP earnings of $0.06 per share, ex items, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.04; revenues rose 28.6% year/year to $24.3 mln vs the $23.9 mln consensus. Gilead Sciences beats on revs and EPS (GILD) 59.50 +1.25: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.49 per share, includes $1.6 mln charge and does not appear to be comparable to the Reuters Estimates consensus of $0.36, but regardless of charge does appear that co beat handily. Checking with Reuters.; revenues rose 29.8% year/year to $299.3 mln vs the $284.6 mln consensus CV Therapeutics misses by $0.27 (CVTX) 13.86 +0.30: Reports Q2 (Jun) loss of $1.18 per share, $0.27 worse than the Reuters Estimates consensus of ($0.91); revenues rose 149.1% year/year to $4.3 mln vs the $2.3 mln consensus. Western Digital misses by a penny (WDC) 8.23 +0.32: Reports Q4 (Jun) earnings of $0.14 per share, $0.01 worse than the Reuters Estimates consensus of $0.15; revenues rose 10.1% year/year to $748.8 mln vs the $703.4 mln consensus. Adaptec beats EPS target, comes in light on sales (ADPT) 7.25 +0.26: Reports Q1 (Jun) earnings of $0.06 per share, $0.02 better than the Reuters Estimates consensus of $0.04; revenues rose 7.7% year/year to $115.5 mln vs the $117.9 mln consensus. 16:28 ET After Hours Movers: GILD +2.40, THOR +1.05, ISIL +0.90, KLAC +0.65, WDC +0.80 ... MGAM -5.80, SYNA -2.10, BSTE -0.80, ATAR -0.33, CNXT -0.12 : Varian Semi beats by a penny ; (VSEA) 27.37 +0.88: Reports Q3 (Jun) earnings of $0.52 per share, $0.01 better than the Reuters Estimates consensus of $0.51; revenues rose 76.6% year/year to $146.1 mln vs the $146.3 mln consensus. Gross margin was 46%. Conexant reports in line , ex items, guides Q4 below consensus (CNXT) 1.89 +0.10: Reports Q3 (Jun) pro forma earnings of $0.02 per share, in line with the Reuters Estimates consensus of $0.02; revenues rose 77.3% year/year to $267.6 mln vs the $266.3 mln consensus. Eastman Chem beats by $0.04, beats on revs; guides above Q3 consensus (EMN) 44.66 +0.54: Reports Q2 (Jun) earnings of $0.82 per share, $0.04 better than the Reuters Estimates consensus of $0.78; revenues rose 13.2% year/year to $1.68 bln vs the $1.58 bln consensus. Affiliated Computer beats EPS estimate, guides in line for Q1, raises FY '05 EPS (ACS) 53.06 +0.40: THQ Inc. misses its Q1 with wider loss, guides Q2 lower, full year EPS slightly higher (THQI) 20.40 +0.55: InterMune beats by $0.03, guides Y04 revs below consensus (ITMN Biosite misses by a penny (BSTE) : 17:54 ET After Hours Summary : Companies moving in after hours trading in reaction to earnings/guidance reports: Trading Up: NTGR +16.5%, SAPE +13.6%, NEWP +7.8%, ISIL +6.8%, GILD +5.8%, THOR +5.3%, MONE +4.6%, CVTX +4.3%, LOOK +3.6%, ADPT +3.5%, VSEA +2.5%, HLYW +0.9%... Trading Down: MGAM -28.1%, ATAR -20.1%, STAA -20.1%, APCC -12.9%, SYNA -12.4%, THQI -10.6%, MOBE -9.6%, SONE -9.1%, CNXT -7.9%, FLML -7.9%, WDC -6.4%, NETE -5.5%, CAMD -4.9%, TTMI -3.3%, ACS -2.5%, PACR -1.1%... Companies trading in after hours in reaction to news: ABS +3.6% (mentioned favorably in Business Week), ZILG +3.5% (announces 1.5 mln buyback), ADBL +2.4% (mentioned in Business Week), MOGN +1.4% (mentioned favorably in Business Week). • Nachbörsliche Winner/Loser: • After Hours Most Active _____________________________________________ Nasdaq 100 Future Nasdaq 100 After Hours Indicator Freitag, 30.07.2004 • 01:00 - JP Arbeitsmarktdaten Juni • 01:00 - JP Bankkredite an Privatsektor Juli • 01:00 - JP Deviseninterventionen Juli • 01:00 - JP Verbraucherpreise Juni • 01:00 - JP Verbraucherpreise Tokio Juni • 08:00 - ! DE Einzelhandelsumsatz Juni • 08:00 - ! DE Großhandelsumsatz Juni • 11:00 - ! EU Geschäfts- u. Verbraucherstimmung Juli • 11:00 - ! EU Geschäftsklimaindex Eurozone Juli • 11:00 - ! EU Inflation Eurozone Juli • 14:30 - ! US BIP 2. Quartal • 15:45 - ! US Verbraucherstimmung Uni Michigan Juli • 16:00 - ! US Einkaufsmanagerindex Chicago Juli • 19:00 - ! 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